הצלחה בהנפקת אגרות חוב של חברת מקורות

יו"ר מקורות עו"ד משה שמעוני: "התוצאות מהוות הבעת אמון בפעילות החברה. גיוס החוב יאפשר להמשיך את תכנית ההשקעות הקריטית לפיתוח משק המים"

חברת המים הלאומית "מקורות" השלימה אתמול (ד') בלילה בהצלחה את השלב המוסדי לגיוס אג"ח סחיר, בדרך של הרחבת סדרה 11. בחברה כיוונו במקור לגיוס חוב בהיקף של כמיליארד שקל, כאשר במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-3 מיליארד שקל – פי 3 מסכום הגיוס המתוכנן – מה שהוביל בסופו של יום לסיכום היקף גיוס בהיקף של כ-1.75 מיליארד שקל, ובכפוף לאישור חברת הדירוג.

הגיוס הנוכחי הוא הראשון שמקורות משלימה במהלך 2026, כאשר בדומה לסבבים הקודמים, גם זה הנוכחי מיועד למימון פעילות משק המים לשנה הקרובה, לרבות חיבור אזורים מנותקים (רמת הגולן, בקעת הירדן, אזור הערבה) וחיבור מתקני ההתפלה הגדולים שיקומו בשנים הקרובות. בחברת מקורות, בניהולו של דני סופר, מסבירים שהגידול בביקוש למים ובצרכי האוכלוסייה מחייבים את המשך ההשקעות במשק המים במטרה להבטיח אספקת מים יציבה ואיכותית לכלל המגזרים במשק. טרם הגיוס משרד האנרגיה הביע בפני חברת הדרוג את תמיכתו המלאה בחברת מקורות, ניהולה ובהמשך פעילותה, תוך הבטחת שמירת איתנותה הפיננסית של החברה וחוסנה בכל עת.

במסגרת ההנפקה הציעה החברה למשקיעים אגרות חוב צמודות מדד במח"מ ארוך של כ-11.4 שנים, כאשר פירעון הקרן שלהן יבוצע בתשלומים שווים (למעט האחרון) עד שנת 2053. אגרות החוב מדורגות בדירוג 'il.AAA' באופק יציב על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל במחיר של 1.113 אג' לכל ע.נ., המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.75% ומרווח של כ-77 נ"ב מעל לאג"ח ממשלתי במח"מ דומה.

אולי יעניין אתכם

עוד בתוכן שיווקי "מערכת החינוך אלרגית לעוד רפורמה ועוד רפורמה"

עוד בתוכן שיווקי מה המפלגות באמת מתכוונות לעשות עם מערכת החינוך?

יו"ר דירקטוריון החברה עו"ד משה שמעוני מסביר שתוצאות הגיוס מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברת מקורות,  ניהולה ואופן בפעילותה, במיוחד בתקופה המאתגרת והתמשכות הבצורת שנרשמת בסביבה הגיאוגרפית שלנו בשנתיים האחרונות האחרונים. "הגיוס יאפשר לחברת מקורות להמשיך את תכנית ההשקעות הקריטית לפיתוח משק המים, כולל הפעולות הנדרשות להרחבת תשתיות ההולכת והאספקה, לרבות חיבור אזורים מנותקים", מסכם שמעוני.

ההנפקה בוצעה בהובלת יוסי כהן, סמנכ"ל הכספים של החברה, ולינה לוי דרגוצקי והדר דיוויש מחטיבת הכספים של מקורות, כמו גם עו"ד סיון גליקמן-גבעוני, מ"מ היועמ"ש של מקורות, יחד עם עו"ד מיכל שלמון מהמחלקה המשפטית בחברה.

דיסקונט קפיטל בע"מ הובילו את ההנפקה ולצידם קונסורציום החתמים אי.בי.אי חיתום והנפקות, לידר חיתום וברק קפיטל חיתום. את ההנפקה ליווה משרד עו"ד גולדפרב גרוס זליגמן – עו"ד אסתר קורן, עו"ד יפעת שפטל, עו"ד דוד אולשטיין ועו"ד הראל תדמור.